Красивая белокожая обнажённая женщина с длинными светлыми волнистыми волосами лежит на постели, широко раздвинув ноги. К её влагалищу, покрытому густой растительностью, припал губами темнокожий мускулистый обнажённый бородатый мужчина. Своим языком он ласкает женщине клитор. Женщине нравятся ласки её темнокожего любовника. Из её груди раздаются сладострастные стоны. Одной рукой женщина ласкает свою упругую грудь – нежно щекоча спелые сосочки, другой рукой – она нежно гладит кудрявые волосы своего темнокожего любовника.
Ещё одно мгновение и мужчина отрывается от влагалища женщины. Он встаёт перед женщиной на колени. Он забрасывает ноги женщины к себе на плечи. С большой осторожностью мужчина начинает вводить своё могучее "орудие любви" во влагалище женщины. Глаза женщины полны тревоги. Она совсем не ожидала увидеть такие размеры мужского полового органа в своём влагалище. Наконец "орудие любви" внутри женщины. Оно пока неподвижно. Мужчина понимает – что женщина должна привыкнуть к введённому в неё его половому органу.
Наконец – то орган мужчины начинает двигаться внутри женщины. Он начинает медленно выходить из женщины, а затем резко возвращаться в неё. При первом толчке женщина женщина вздрогнула. Из её груди вырвался крик. Но вскоре из груди снова вырываются сладострастные стоны.
Ну вот наконец и темнокожий любовник выбивается из сил. Он в изнеможении ложится возле женщины.
После недавней любовной игры его член всё еще находится в напряжении и слегка подёргивается. Женщина низко склоняется над членом. Одной рукой женщина начинает нежно гладит ствол мужского полового органа, другой играть с "шарами любви". После общения с мужчинами своей белой особи – "шары любви" темнокожего любовника ей кажутся довольно крупными.
Оголив головку мужского полового органа – женщина начинает нежно лизать её – подобно тому как лижут эскимо в жаркий июльский день.
Наконец – то член мужчины проникает в рот женщины. Он проникает в женщину полностью, щекоча ей нёбо. Женщина начинает делать сосательные движения губами. Мужчина пытается терпеть. Но разве можно удержаться от сладострастных пыток этой белокожей красавицы. Из груди негра – вырываются сладострастные стоны.
Тем временем женщина начинает кашлять – семенная жидкость её темнокожего любовника начинает заливать ей рот. Сделав несколько глотков, женщина продолжает делать минет мужчине.
Получив удовольствие от минета, мужчина вытаскивает свой член изо – рта женщины. Мужчина ставит перед собой женщину на четвереньки. Пышный оголённый зад белой женщины выглядит аппетитно. Мужчина не может устоять перед искушением и целует ягодицы женщины.
Мужчина пытается ввести своё "орудие любви" в анальное отверстие женщины. Но это не устраивает его белую любовницу. "Нет!" – вырывается из груди женщины. Она отвешивает темнокожему любовнику звонкую пощёчину. Потирая щёку, мужчина уступает женщине. Он жестом предлагает женщине лечь на бок. Женщина уступает и ложится в нужную позу. Мужчина устраивается сзади женщины. Его член вновь проникает во влагалище женщины и начинает работать у ней внутри. Руки мужчины начинают массировать грудь женщины. Женщина начинает вновь сладострастно стонать.
"Всё снято!" – раздаётся восторженный голос режиссёра мистера Томаса. Любовники прекращают свои игры. "Ты Джон был великолепен!" – похвалил Томас своего темнокожего собрата и, обратившись к женщине, сказал:"А тебе Джуди надо подучиться анальному сексу. А то зритель на нас обидится. С тобой Джуди – эту сцену мы отрепетируем в отдельности!"